Bamert Finanzplanung

In Vertrauensfragen...                                                       
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Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu Finanzthemen und Umgang mit Geld

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Finanzplanung ist eine ganzheitliche Betrachtung Ihrer sämtlichen Vermögenswerte. Dabei werden einzelne Fragen immer in einem Gesamtkontext beantwortet.

Zwei Beispiele....

...Sie erwerben Wohneigentum und machen sich Gedanken über die optimale Finanzierung? Wie beeinflusst dies Ihre künftige Steuerbelastung? Ist das Wohneigentum im Invaliditätsfall oder Todesfall für die Familie weiter tragbar? Wer erbt mein Wohneigentum? Können übrige Erben ausbezahlt werden?...

...Sie machen sich Gedanken über Ihre frühzeitige bzw. ordentliche Pensionierung? Oder möchten gar länger Arbeiten? Mit welchem Einkommen kann nach der Pensionierung gerechnet werden? Mit welchen Steuerfolgen? Welche Ausgaben fallen in Zukunft an? Kann man einen Vermögensaufbau planen? Hat das steuerliche Auswirkungen? Was bedeutet das Vorversterben für den überlebenden Ehegatten? Ist der Nachlass geregelt, so dass der überlebende Ehegatte genügend abgesichert ist? Was passiert mit dem Wohneigentum? Sollen die Kinder einen Erbvorbezug erhalten? Möchte man Wohneigentum zu Lebzeiten weitergeben? Was bedeutet das steuerlich? Was gilt es bei Patchworkfamilien zu beachten?...